C1-1_スタッフを追加する

概要

安心計画から発行された「管理者アカウント」を利用して、社内の各担当者に振り分けるアカウントを作成可能です。

手順

1.「管理者アカウント」でログインします。(*1)

2.画面左上部の「三本線のアイコン」をクリックし、サイドバーを表示します。

3.[スタッフ]をクリックします。

4.画面右部の[追加]ボタンをクリックします。

5.必要な情報を入力し[登録]ボタンをクリックします。(*2)(*3)(*4)(*5)

6.登録した「ユーザーID、パスワード」を使って、ログイン可能になります。

【注釈】

(*1)「管理者アカウント」は、ご契約中の会社様ごとに、1アカウント発行されます。

(*2)他のアカウントの登録に利用されているメールアドレスは、重複して利用出来ません。(重複対象には、管理者アカウントも含まれます)

(*3)特定のアカウントに登録されているメールアドレスを、他のアカウントに振り直したい場合、既に登録されているアカウント側で、メールアドレスを別のものに変更することで、利用が可能になります。

(*4)一般的な営業担当者を追加する際は「権限タイプ:営業スタッフ」を選びます。

(*5)インサイドセールス業務や、マネジメント業務での利用を想定される場合「権限タイプ:特別権限営業スタッフ」が推奨されます。こちらの権限では、社内で登録されている全ての施主情報を閲覧可能です。