ガイドページC2-6_「営業ストック」を整理する
概要
営業ストックのプランは、目的別フォルダに分けて整理することで、活用しやすくなります。
手順
１．画面上部の[営業ストック]をクリックします。
２．「営業ストック」ページの画面右部の「フォルダのアイコン」をクリックします。
３．[フォルダを作成]をクリックします。
４．「名称」の欄に、新規に作成するフォルダの名称を入力し、[登録]をクリックすると、新しいフォルダが追加されます。
５．画面右部の「マイフォルダ」と表記されている欄をクリックすると、他の追加フォルダを確認できます。
６．「移動」または「コピー」を行う場合は、各プランの「チェックボックス」にチェックをつけます。
７．プランを選び終わったら、[別のフォルダに 移動／コピー]をクリックします。
８．ポップした画面でフォルダを指定し、[移動]または[コピー]をクリックします。
９．画面右部の「マイフォルダ」と表記されている欄から、[移動]または[コピー]先に指定したフォルダを選ぶと、追加プランを確認できます。
