ガイドページC4-11_プランメモを活用する
概要
プラン詳細では、表示中のプランに対してメモを追加できます。
「プランメモ（個人用）」は、各スタッフが自分専用に利用できます。「プランメモ（共有用）」は、組織全体で内容を共有できます。
いずれも情報整理や検索に活用できます。
特に「プランメモ（共有用）」では、特定ワードをルール化して追加することで、自社独自の条件によるプラン検索の仕組みを構築することもできます。(*1)
手順
≪メモの追加≫
１．「プラン詳細」を開き、目的に合わせて画面下部の「プランメモ(共有用)」または「プランメモ(個人用)」の［編集］をクリックします。(*2)
２．表示された画面に追加したい内容を入力し、［保存］をクリックします。
３．これで、メモの追加は完了です。
≪メモを参照したプラン検索≫
４．次に、メモの内容を参照してプラン検索を行います。
５．検索アイコンから「通常検索画面」を開くか、施主ページより「［3］プラン検索」を開きます。
６．条件設定画面に「プランメモ」項目がありますので、参照したいメモの種類に合わせて
プルダウンを［共有用］または［個人用］に設定します。
７．テキストボックスに検索したいワードを入力します。(*3)
８．必要であれば、他の検索条件も設定し、［検索］ボタンからプランを絞り込めます。
【注釈】
（*1）例えば、自社で取り扱う「プランの商品シリーズ名」や「対応する設備・ブランド名」などを設定することで、組織内で自社独自の条件による検索が可能になります。
（*2）(個人用)は利用しているアカウントのみで表示されます。(共有用)は組織内の他のアカウントにも内容が共有されます。
（*3）キーボードの［スペース］キーを入力することで、AND検索が可能です。
