ガイドページC4-5_お施主様の担当者を変更する
概要
「管理者アカウント」と「特別権限営業スタッフ」は、お施主様ごとの「担当者」を別の社内アカウントに変更可能です。
一般的に営業担当者が利用する「営業スタッフ」権限のアカウントは、自身が「担当者」になっているお施主様のみ表示されますが、「管理者アカウント」と「特別権限営業スタッフ」は、社内の全アカウントの「お施主様」が表示されます。
すべてのお施主様に対して、編集作業が可能なので、マネジメント業務やインサイドセールス業務での利用に向いています。
手順
１．「管理者アカウント」か「特別権限営業スタッフ」でログインします。(*1)
２．画面上部の[施主一覧]をクリックします。
３．社内の全アカウントのお施主様が表示されます。
４．担当者を変更したいお施主様をクリックします。
５．遷移した「施主詳細」ページで[編集]をクリックします。
６．「担当者」欄を変更して[編集]をクリックします。
７．これで変更完了です。(*2)
【注釈】
（*1）「管理者アカウント」は各社1アカウントのみ利用可能です。「特別権限営業スタッフ」は複数登録が可能です。
（*2）「担当者」を変更すると、変更前後の担当者に、それぞれ通知メールが届きます。
